發(fā)布時間：2024-07-10
根據《龍巖市屬國有企業(yè)融資計劃比選方案（修訂稿）》的通知要求，龍巖交通發(fā)展集團有限公司擬開展非公開發(fā)行公司債券承銷機構比選工作，現(xiàn)將相關比選事項公告如下：
一、比選參與人資格條件
1.中華人民共和國境內注冊，具有獨立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照。
2.具有證券承銷業(yè)務資格及中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經營證券業(yè)務許可證》的證券經營機構。
3.2023年證券公司分類評價BBB及以上。
4.良好的商業(yè)信譽，在行業(yè)內具有良好的知名度和影響力，具備自2022年起成功承銷發(fā)行福建省地方國有企業(yè)非公開發(fā)行公司債券產品經驗，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結果截圖）。
5、僅接受聯(lián)合體模式參選（一個聯(lián)合體由2-3家證券機構組成，需注明牽頭主承銷商），聯(lián)合體評比打分以牽頭主承銷商資質、業(yè)績?yōu)闇?。單家證券機構僅可作為一個聯(lián)合體的成員，不得同時參與多個聯(lián)合體。
6.提供不少于2名注冊發(fā)行、承銷項目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經驗，并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩(wěn)定性。
二、非公開發(fā)行公司債券主要要素
1.發(fā)行人：龍巖交通發(fā)展集團有限公司（AA+）
2.發(fā)行規(guī)模：不超過20億元
3.發(fā)行期限：不超過10年
4.發(fā)行方式：分期發(fā)行
5.募集資金用途：償還到期債務14億元、補充流動資金6億元（具體以審批為準）
6.承銷方式：余額包銷
三、比選申請文件內容
1.初評比選應標函；
2.營業(yè)執(zhí)照副本、相關業(yè)務資質證書的復印件；
3.發(fā)行方案（結合我司的實際情況，根據我司《非公開發(fā)行公司債券承銷商初評比選方案》，提出發(fā)行要素等方面的建議和相關分析）；
4.項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；
5.初評比選方案中要求的其他材料；
6.上述文件均須加蓋公章。比選應標相關文件的格式由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸，否則視為無效。
四、比選申請文件的遞交
請有意向參與上述債券發(fā)行承銷的機構，將比選申請材料一式六份（正本1份、副本5份，均加蓋公章），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達至龍巖交通發(fā)展集團有限公司資金管理部，收件截止時間為2024年7月22日18:00前。收件聯(lián)系人：鄒先生，聯(lián)系電話：13685950571，收件地址：福建省龍巖市新羅區(qū)龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。
五、比選方法和程序
本次初評比選評審由我司根據相關規(guī)定成立評審工作小組，依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各申請人進行入圍資格審核，并對入圍機構相關比選材料按評分標準進行初評；按綜合得分從高到低進行排名，最終選擇綜合得分前3名的候選機構提交至市國資委復選。市國資委根據《市國資委工作領導小組關于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)融資計劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國資[2020]3號）文件要求，依照評分辦法和評分標準，組織評審工作小組進行復選。復選結果經批復后，公司與中選機構簽訂合作協(xié)議。
龍巖交通發(fā)展集團有限公司
2024年7月10日
附件：比選方案、應標函.doc
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